Ein Gespräch mit Christoph Obererlacher, CEO Swiss Life Select Austria:

Finanzplanung: Die Kunst der Selbstbestimmung

In der neuesten Episode von „Sound of Customers“ übergeben Alexandra Nagy und Barbara Aigner das Mikrofon an den erfahrenen Finanzexperten Christoph Obererlacher. Christoph ist CEO von Swiss Life Select in Österreich. Diese Episode verspricht tiefgehende Einblicke in die Welt der Finanzplanung und betont die Wichtigkeit individueller Kundenbeziehungen.

Die Analogie des Hausarztes: Finanzplanung auf den Punkt gebracht

Christoph Obererlacher vergleicht die Rolle des Financial Planners mit der eines Hausarztes: Es geht darum, verschiedene Spezialisten zu koordinieren, um den besten finanziellen „Gesundheitszustand“ des Kunden zu ermöglichen. Finanzplanung ist mehr als nur Zahlen und Daten, sie ist eine Strategie, die auf persönliche Bedürfnisse abgestimmt ist. Die Rolle des Financial Planners ist wie eine zentrale Bezugsperson, die wie ein Hausarzt in der Finanzberatung fungiert und verschiedenste Spezialisten koordiniert.

Bildung als Schlüssel: Finanzwissen in die Schulen bringen

Ein zentraler Punkt der Diskussion ist die Notwendigkeit, Finanzbildung schon früh zu fördern. Christoph engagiert sich leidenschaftlich dafür, dass Schulen jungen Menschen die Werkzeuge an die Hand geben, um ein selbstbestimmtes finanzielles Leben zu führen. Finanzielle Kompetenz ist nicht nur ein nützliches Wissen, sondern ein essentieller Baustein für die Zukunft.

Digitale Werkzeuge und persönliche Interaktion: Die perfekte Balance für Customer Experience

Obwohl digitale Lösungen wie der FILIP (Financial Life Planner) Transparenz und Zugänglichkeit bieten, bleibt laut Obererlacher die persönliche Interaktion unverzichtbar. Gerade bei bedeutenden Lebensentscheidungen ist das vertrauenswürdige Gespräch mit einem Berater entscheidend. Digitale Tools sollen ergänzen, nicht ersetzen. Laut der Erfahrungen von Swiss Life Select möchten Kunden und Kundinnen mindestens einmal pro Jahr ein tiefergehendes persönliches Gespräch führen, um sich über Zinsen, Inflation und diverse Veränderungen umfassend zu informieren.

Schweizer Werte: Zuverlässigkeit trifft Individualität

Die Werte von Swiss Life Select – Zuverlässigkeit, Zuversicht und Individualität – durchziehen die Beratung wie ein roter Faden. Christoph erläutert, dass persönliche und individuell angepasste Finanzstrategien unerlässlich sind, um Kunden langfristig zu binden und gute Beziehungen zu pflegen.

Die Herausforderung meistern: Hochwertige Beratung für alle

Zum Abschluss spricht der Gast über die Herausforderung, qualitativ hochwertige Beratung auch denen zugänglich zu machen, die über geringere Mittel verfügen. Eine einheitliche Vergütung für alle Produkte sei ein Schritt in die richtige Richtung, um diese Vision zu verwirklichen.

Diese Episode bietet nicht nur Einblicke in die Finanzwelt, sondern auch viel Inspiration, um Kundenorientierung auf die nächste Stufe zu heben. Besuchen Sie kunde21.com für mehr Informationen und bleiben Sie dran für die nächste Folge, die sich erneut spannenden Themen rund um Customer Experience widmet.

Diesen Themen widmen wir uns in der aktuellen Podcastepisode:

🌟Die faszinierende Welt der Finanzplanung mit Christoph Obererlacher🌟

1/🚀 Finanzplanung ist wie ein maßgeschneidertes Outfit – individuell und einzigartig. Obererlacher vergleicht Financial Planner mit Hausärzten: Experten koordinieren für ein gesundes Finanzleben. 🔄🏛

2/🏡 Spezialisierungen gehören zum Alltag, besonders in komplexen Bereichen wie Immobilien und Finanzierungen. Die Zusammenarbeit mit rund 100 Banken & Versicherern macht es möglich!🤝📊

3/📚 Finanzbildung ist der Schlüssel zur Selbstbestimmung. Schulen sollten es lehren, um junge Generationen auf ein finanziell selbstbestimmtes Leben vorzubereiten.🎓💡

4/📱 Digitale Tools wie FILIP sorgen für Transparenz. Sie bieten Einblicke in Investitionen und Versicherungen. Aber: Persönliches Kundengespräch bleibt essenziell!💭🔍

5/🌍 Kundenfeedback und Standards sind bei Swiss Life Select keine leeren Worte. Einheitliche Prozesse gewährleisten höchste Beratungsqualität – immer!📈✅

6/💰 Trotz wachsender digitaler Akzeptanz: Junge Menschen setzen verstärkt auf ETFs und innovative Anlagestrategien. Der Fokus bleibt auf strategischer Planung und Sparen.📊🌱

7/🌟 Swiss Life Select steht für Schweizer Zuverlässigkeit und Individualität. Jeder Kunde ist einzigartig, ebenso die Lösung. Vertrauen und Zuversicht sind das A und O. 🇨🇭 💕

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